三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平，因意外杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇，投靠师傅的师兄宋丰年。宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，生生将二人分开……

在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰偶遇了风情万种的美国女人珍，两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看 望疯狂的机械师父亲，但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最