法蒂玛是个单亲妈妈，用打扫卫生的微薄薪水独自带着两个女儿生活在巴黎——15岁的苏阿德正值青春反抗期，18岁的娜斯蕾刚刚开始就读医学院。法蒂玛的法语很差，而生长在法国的女儿们又不和她说阿拉伯语，法蒂玛每天都在为和女儿的交流感觉力不从心。她既为她们感到骄傲又因为交流不够而不禁担心。一天法蒂玛不小心从楼梯上摔倒了不得不卧床休息。休假期间，她开始为女儿用阿拉伯语写信，道出了很多以前很难用法语表达的情感。这种特殊形式的母语对话，也终于拉近了法蒂玛和女儿之间的距离。

三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平，因意外杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇，投靠师傅的师兄宋丰年。宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，生生将二人分开……