很久很久以前的时代，天空中白色王国，与地上的黑色王国，保持着“均衡”并同时“循环”着。有一天，在黑色王国因被怪物袭击而毁灭的村子里，一位少年正在挖坟墓。在那个少年面前出现了上一代黑暗之王候选人史基亚斯。被史基亚斯发现的少年，决心成为黑之王子改变这个世界。而另一方面，作为白色王国守护神的光之王爱丽丝，担心光与暗的平衡被破坏。在得到破坏平衡的巴尔出现的消息后，黑暗之王为了讨伐碍眼的巴尔提出盟约。光之王爱丽丝与黑暗王国的使者兼王子相遇，两人“约定”共同建立和平的世界。但是，两人的“约定”却被黑暗之王践踏。两人交

西元2436年，从太阳系独立出来的人类移民到了距地球150光年远的巴尔干星系，建立起了自己的政府。在巴尔干星系的首都——殖民地“朱诺”居住着双胞胎两兄弟——特尔和莱依，他们因有着政治家和科学家的双亲而在各方面十分优秀。在此光环下安稳生活的两兄弟，在11岁那年双亲被杀害，两人也被送到了一颗未向外界公开的行星“兽王星”——专门流放被判死罪犯人的死亡行星。兽王星拥有恶劣的自然环境和无法想像的生态系统，是个由被称为兽王的王所支配的弱肉强食的世界。对于在殖民地最先进设备和环境保护下成长起来的特尔和莱依两兄弟来说，在

在遥远的600年以前……因为突然袭来的“时空震”(Chrono Quake)，人类丧失了穿梭宇宙的航行科技。时空震发生了约200年后，在行星特兰斯巴尔(Transbaal)的卫星轨道出现了“白月”，为住在这个行星的人，打开了再次走向宇宙的道路。其后400年，特兰斯巴尔将其版图扩大，发展成统治128个行星的“特兰斯巴尔皇国”。特兰斯巴尔历412年，突如其来的大型舰队瞬间攻陷了首都行星特兰斯巴尔，国王 Gerards的皇族亦被弑杀，而这次袭击的幕后凶手正是在5年前遭Gerards皇族放逐的皇子Eonia。这个

1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己