巴黎炙手可热的设计师瓦伦汀，羞于承认自己是法国北部工人阶级废金属商人的儿子，一直声称自己是个孤儿。直到某天车祸失忆后他乡音复发，就此开启一段蕴含温暖和感动的寻找初心之旅的故事。

人类在“生命之河”南方富饶的土地上繁衍生息了万年后，终于形成了统一的王国。又经历四个王朝的更替，处在蒸汽文明顶端的人类王国已经异常强大：由于“高燃度煤晶石”的发明，生物脑、机械人、蒸汽枪械，蒸汽车辆甚至带蒸汽辅助动力的重装甲相继出现。有限的领土已经无法满足人类的欲望，资源的枯竭成为进一步发展的掣肘，北方广阔的土地自然成为扩张的方向。然而，北方的动物不知何时吃下了“智慧果实”，诞生智慧，自称“灵”。冒险深入北地的人类探险队在报告中曾经提到：“万里地，十亿灵”。在“灵”的眼中，连“智慧果实”为何物都不知道的人

1927年，北伐军挥军北上，盘踞在山东地区的军阀张宗昌命部队阻拦北伐军，双方展开大战。由宋文清担任教导员和由赵化民担任营长的北伐军铁血营，与田德贵担任团长的奉系军阀独立旅二团展开激烈战斗，双方死伤惨重。宋文清在战斗中负伤，赵化民无力抵抗田德贵的进攻，只好撤退。张宗昌部队独立旅二团一营全军覆灭，只有军医官王怀远和卫生兵虫草生还，王怀远受伤后凭自己的医术自救。