主人公，为了报20年前的杀父之仇，在精心安排之下他救了金爷，金爷则是薛木秋杀父仇人的手下。于是借机潜伏在了金爷身边，为金爷做事，从而寻找报仇的机会。就此一场斗智斗勇的大戏展开，最后一个惊天动地的大秘密被揭露了出来......

梁山好汉浪子燕青（姜大卫 饰）经名妓李师师引见，得到皇帝赦免，梁山泊全伙接受招安，前往南方征讨方腊。梁山军一路连克郡县，同时诸多好汉阵亡。大军攻打杭州城，军师吴用派出张顺（李修贤 饰）、燕青、史进（陈观泰 饰）、李逵（樊梅生 饰）、石秀等七筹好汉先行入城埋伏。李逵在城内打草惊蛇致使杭州全城戒备，燕青使计脱身，石秀为了给义兄报仇与敌将石宝同归于尽。城内其他人活捉方腊之子方天定，史进断后英勇战死。杭州城外，燕青力战南方相扑高手司行方，返回梁山伯大营。大军计划以涌金门为突破口进攻杭州，武松（狄龙 饰）等将领率军

上世纪初，军阀吴大帅攻打下石头城后，梦想做皇帝。军师半梦道人妄图夺取浮屠秘术，假借改命之说，引祸郎中德一，圆大帅皇帝梦。德一为报师们和妻女之仇，也为世间不再生灵涂炭，利用景侍卫巧妙布局设套。最终，半梦道人作茧自缚，大帅命丧黄泉。